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宋朝瑞 岩盐弹海通证券出海再落一子!旗下融资租赁公司通过H股上市聆讯,将成第二个境外 ... 音乐毒品 2011年4月8日

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发表于 2019-5-13 22:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
海通证券子公司——海通恒信国际租赁股份有限公司(简称:海通恒信)间隔H股刊行股票,仅剩一步之遥。最新消息显现,海通恒信已经经过了港交所上市聆讯,并在5月6日向港交所提交了“聆讯后材料集”。上市以后,海通恒信将成为国内首家上市的券商系融资租赁公司,这也是继海通国际证券以后,海通证券旗下的第二个境外上市平台。

海通恒信经过H股上市聆讯5月6日港交所官网显现,海通恒信已经过港交所上市聆讯,海通国际、中金公司、花旗、招银国际为其联席保荐人。同日,海通恒信向港交所提交了载有海通恒信多少营业及财政材料的聆讯后材料集。

海通恒信的前身是恒信金融租赁有限公司,于2014年被海通证券收买全数股权,是我国首家券商系融资租赁公司。券商系融资租赁公司的代表还有广发融资租赁(广东)、国泰君安融资租赁(上海)和光大幸运国际租赁。
作为一家大型融资租赁公司,海通恒信的营业包括融资租赁、经营租赁、保理、拜托存款及其他存款和征询办事。按照弗若斯特沙利文的材料,以2017年总支出以及停止2017年末的总资产计较,该公司在商务部监管的外商投资融资租赁公司中排名第三。
现实上,早在2017年上半年,海通证券就审议经过了海通恒信拟分拆自力上市的议案,公然刊行境外上市外资股(H股)并在港交所主板上市。2019年2月,中国证监会核准海通恒信新刊行不跨越26.83亿股境外上市外资股,每股面值群众币1元,全数为普通股。也就是说,海通恒信的拟融资额不跨越26.83亿元。
此次海通恒信赴港上市所筹资金,将首要用于成长融资租赁营业和保理营业、成长境外飞机租赁营业以及补充营运资金。
2018年总支出53亿元,净利润13亿元海通恒信的营业包括融资租赁、经营租赁、保理、拜托存款、其他存款和征询办事。2018年,上述5项营业的支出别离为36.98亿元、1.74亿元、4.74亿元、0.74亿元、9.12亿元,占总支出的比例别离为69.4%、3.3%、8.9%、1.4%及17.0%。
近三年来,海通恒信的经营增速很是迅猛,其支出总额由2016年的31.64亿元增加至2018年的53.32亿元,复合年均增加率达29.8%。净利润由2016年的8.49亿元增加至2018年的13亿元,复合年均增加率达24.3%。

公司总资产范围也由2016年末的459.806亿元增加至2018年末的821.114亿元,复合年均增加率达33.6%。2018年末,海通恒信的客户群包括746个政府及大中型企业客户,以及254718个小微企业及小我客户。
在海通恒信的资产质量方面,停止2016年、2017年、2018年末,其生息资产不良资产率别离为1.1%、0.93%、0.94%,不良资产拨备覆盖率别为299.73%、335.92%、339.05%。
海通恒信开创性地设想了“可转换租赁”和“可交换租赁”营业形式,在买卖条约中设定灵活的转股或换股条目,在一定的刻日内且满足一定条件的情形下将应收租赁款等债权转换成股权。
海通证券出海再下一子
按照港交所上市流程,下一步,海通恒信将进入正式刊行上市阶段。上市后,海通恒信也将成为国内首家上市的券商系融资租赁公司。于海通证券而言,这是继海通国际证券以后,团体旗下的第二个境外上市平台。
海通证券首要经过海通国际控股旗下的海通国际、恒信租赁、海通银行三大平台来实施国际化计谋。海通证券在2018年报中提到,经过收买整合海通国际证券、海通银行,设立自贸区分公司,公司建立了业内领先的国际营业平台。
2018年,海通国际证券稳居香港投行第一梯队,在万能投行和买卖履行等方面连结中资券商领跑者职位。而海通银行在2018年专注于企业银行、投资银行以及资产治理三大范畴,经营情况大幅改良,标普评级展望调升至“稳定”。
海通的自贸区分公司是首批加入自贸区FTU系统的证券机构,成功实施了国内券商首单FT 项下跨境融资项目。

若海通恒信顺遂于香港联交所挂牌上市,无疑是海通证券“出海”的一大里程碑。2018年,海通恒信总资产冲破800亿元,实现营业支出同比增加32%,净利润同比增加10%。风险控制方面,恒信已持续2年获得主体信誉品级AAA,评级展望“稳定”。
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